première étape

Rencontre stratégique

30-minute meeting where you get to know us

Le but de cette réunion est de mieux vous connaître et de comprendre ce que vous recherchez en matière de services de planification financière.

Si nous déterminons que nous ne sommes pas les conseillers appropriés pour vous, nous vous orienterons vers d'autres conseillers de notre réseau qui pourraient mieux répondre à vos besoins.

Deuxième étape

Rencontre découverte

90-minute meeting where we get to know you

Le but de cette réunion est de recueillir des informations sur vous et votre situation unique. Nous voulons connaître vos valeurs, vos objectifs et vos projets.

Lors de cette réunion, nous réalisons également une analyse de votre situation financière et, le cas échéant, de celle de votre entreprise.

Troisième étape

Livraison du plan financier

90-minute meeting where we present the results of our analysis

L'objectif de cette réunion est de vous présenter votre Plan de Vie IG ainsi qu'un programme d'investissement personnalisé.

Nous formulons des recommandations et un plan d'action pour atteindre vos objectifs.

Fourth step

Planification continue

Quarterly meetings to ensure your plan is up to date

Les circonstances de la vie et de la famille évoluent, et nous travaillons avec vous pour identifier et présenter tous les scénarios pertinents, en ajustant votre plan en fonction des changements dans votre situation.


Valeurs mobilières Groupe Investors Inc.,

Cabinet en planification financière.


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Politique de confidentialité

Coordonnées

Alexei Tchetchouline, Planificateur financier

(514) 803-2808

6500 Route Transcanadienne bureau 600, Pointe-Claire, QC H9R 0A5